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本周，科技巨頭的CEO們對(duì)AI將蒸發(fā)老牌軟件公司競(jìng)爭(zhēng)護(hù)城河的擔(dān)憂嗤之以鼻，盡管這些公司的股票在長(zhǎng)達(dá)數(shù)月的劇烈拋售中暴跌。
周二在舊金山舉行的思科（CSCO）AI峰會(huì)上，英偉達(dá)（NVDA）CEO黃仁勛表示：“有一種觀點(diǎn)認(rèn)為工具行業(yè)正在衰退，并將被AI取代……這是世界上最不合邏輯的事情，時(shí)間會(huì)證明一切。”
他繼續(xù)說道：“如果你是人類或機(jī)器人，你會(huì)使用工具還是重新發(fā)明工具？答案顯然是使用工具……比如Service Now和SAP?！?/p>
本周，Palantir（PLTR）和甲骨文（ORCL）領(lǐng)跌大型企業(yè)軟件股，過去三個(gè)交易日均下跌約12%。在此期間，Salesforce（CRM）、SAP（SAP）、ServiceNow（NOW）、Snowflake（SNOW）和微軟（MSFT）也大幅下挫。
投資者擔(dān)心，此類軟件即服務(wù)（SaaS）公司的客戶可能會(huì)利用Anthropic的Claude Code等大型語言模型提供商的AI工具，開發(fā)內(nèi)部軟件解決方案，從而減少對(duì)Salesforce等供應(yīng)商的依賴。還有人擔(dān)心，AI正在降低全新軟件參與者的門檻。包括Aurasell和Artisan AI等初創(chuàng)公司的AI原生平臺(tái)可能會(huì)直接挑戰(zhàn)老牌公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
隨著Anthropic最近發(fā)布自主數(shù)字助手Claude Cowork以及該代理的新插件（可自動(dòng)化法律、銷售和營銷團(tuán)隊(duì)的任務(wù)），這些擔(dān)憂進(jìn)一步加劇。
但Alphabet（GOOGL）CEO皮查伊和英國半導(dǎo)體公司Arm（ARM）的CEO Rene Haas均呼應(yīng)了黃仁勛的評(píng)論，對(duì)這些擔(dān)憂不以為然。
在周三下午的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，當(dāng)被問及軟件股的悲觀市場(chǎng)情緒時(shí)，皮查伊表示：“就像它（AI）一直是我們產(chǎn)品和服務(wù)的賦能工具一樣……我認(rèn)為那些抓住機(jī)遇的（軟件）公司……面前有著同樣的機(jī)會(huì)?！?/p>
AI推動(dòng)谷歌云營收較上年同期激增48%，達(dá)到177億美元。
皮查伊表示，谷歌的軟件客戶，包括Salesforce、Intuit（INTU）和ServiceNow正在“將Gemini深度整合到關(guān)鍵工作流程中”，以改進(jìn)其產(chǎn)品。
與此同時(shí)，據(jù)英國《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，Haas將引發(fā)軟件股拋售的恐懼稱為一種“微型歇斯底里”。
一些分析師對(duì)此表示贊同，他們上周指出，企業(yè)軟件領(lǐng)域?qū)?shù)據(jù)治理、安全和合規(guī)性的嚴(yán)格要求，使得新進(jìn)入者，以及自行開發(fā)解決方案的公司面臨的困難比市場(chǎng)通常意識(shí)到的要大得多。他們表示，現(xiàn)在判斷哪些公司將成為贏家或輸家還為時(shí)過早，因?yàn)槠髽I(yè)仍處于采用AI工具的非常早期階段。
領(lǐng)先的軟件公司堅(jiān)決捍衛(wèi)其在日益被AI主導(dǎo)的市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)地位。
ServiceNow的CEO William McDermott在1月28日與分析師的電話會(huì)議上表示：“關(guān)于AI將吞噬軟件公司的猜測(cè)甚囂塵上。讓我們用事實(shí)來澄清這一點(diǎn)。”他補(bǔ)充道：“AI不會(huì)取代軟件公司，它依賴于此。”
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